여우 일족의 수장 이스루기 릿카(야마모토 치히로)는 막부에 대한 반란을 꾀하는 것으로 의심되는 '백련회'라는 신비로운 종교 집단을 조사하고 있다. 그러던 중, 쇼군의 명령을 받고 파견된 후마 닌자 오쿄(미야하라 카논)를 만나게 된다. 두 사람은 강력한 공동의 적, 도쿠가와 가문에 깊은 복수심을 품은 핫토리 한조(코스기 카네)가 이끄는 이가 닌자 일족에 맞서 싸우면서 운명이 얽히게 된다. 여우 일족, 후마 닌자, 이가 닌자 사이의 삼파전이 시작되려 한다.
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