강호에서 귀도라 불리는 유일도는 누이(소표) 병을 치료하기 위해 이름을 숨기고 명의만을 찾아다닌다. 요족은 금섬자와 뱀녀를 우두머리로 천하를 손에 넣을 목적으로 흑룡을 부화시키고 자신의 수행을 높이기 위해 속계에 위해를 끼친다. 비단 잉어 소연은 어쩌다 속계 인요각에 잡혔는데 유일도가 재물 때문에 그를 구한다. 그런데 그녀가 흑룡일 줄이야... 한편 요족도 소식을 접하고 소연의 몸에서 흑룡을 불려내려 하는데... 유일도는 소연을 지키는 과정에 두 사람은 사랑에 빠졌고 소연을 배척하던 소표도 마음을 열고 그와 친하게 지낸다
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